Faire le point sur votre situation patrimoniale
Patrimoine, retraite, fiscalité, transmission, immobilier… Il est normal de se sentir un peu perdu face à l’ensemble des sujets patrimoniaux. Pourtant, il suffit souvent d’un point de départ clair pour y voir plus net, définir ses priorités, et construire un plan d’action simple et progressif.
Pourquoi faire un bilan ?
Prendre du recul sur sa situation personnelle
Identifier les leviers activables
Être accompagné sans engagement pour faire les bons choix
Ce que ce bilan permet
- Faire le point sur vos projets, vos doutes, vos priorités
- Comprendre ce que vous avez déjà (biens, épargne, protection)
- Identifier les sujets à approfondir (sans jargon, ni pression)
- Découvrir des pistes d’optimisation ou de structuration
- Poser des questions, sans engagement commercial
Comment ça se passe ?
Un entretien gratuit (1h30 à 2h00)
En visio ou par téléphone, pour explorer les grands axes de votre situation.
Une fiche de synthèse personnalisée
Transmise après l’échange, pour résumer les points clés évoqués et les premières pistes de réflexion.
La liberté de continuer, ou pas
Vous choisissez de poursuivre avec une mission, ou simplement de conserver le document pour plus tard.
Questions fréquentes
Est-ce que ce bilan est gratuit ?
Oui, c’est une première étape offerte, sans obligation de suite.
Est-ce que ça engage à travailler avec vous ?
Non, vous repartez avec la synthèse, libre de poursuivre ou non.
Faut-il préparer des documents ?
Pas forcément. Un simple échange suffit pour commencer à structurer une vision globale. Mais la démarche sera plus efficace avec des éléments tangibles, comme un avis d’imposition.
Mises en situation
Fiche d’auto-évaluation patrimoniale
Comment s’enrichir lentement : comprendre le PEA et l’épargne long terme
À quel moment envisager
l’immobilier ?